I kongeriket Ehb lever en mann kjent bare som Farmer et lykkelig liv sammen med sin kone, Solana, og deres unge sønn, Zeph, i byen Stonebridge. En dag blir byen angrepet av Krugene, skapninger som er kjent for å være primitive og dyrelignende. De overrasker innbyggerne ved å ta til våpen, ikle seg rustninger og kjempe med mot, intelligens og voldsomhet. Alt dette skyldes at de blir magisk kontrollert av Gallian, en mektig magiker som har blitt sadistisk og megaloman, og som søker å erobre og herske over Ehb. Under angrepet kjemper Farmer, sammen med sin venn Norick og svogeren Bastian, mot Krugene. Han klarer ikke å redde Zeph, som blir drept av Gallian via en Krug-avatar. Gjennom en Krug hevder Gallian at han ikke klarer å lese Farmer. Solana og andre innbyggere i Stonebridge blir tatt til fange.

Kong Konreid, kommandør Tarish og Ehbs soldater ankommer Stonebridge for å undersøke skadene og rekruttere flere til hæren sin. Merick, en annen magiker som tjener Konreid, prøver å finne ut hvem Farmer er når han legger merke til Norick, som han mener han har sett før. Farmer, Norick og Bastian drar av gårde på egen hånd for å finne Solana. I mellomtiden avslutter Mericks datter, Muriella, som forelsket seg i Gallian, sitt forhold til ham etter å ha sett hans mørke natur og innsett at han bare trente hennes krefter for å kunne ta dem fra henne. Hun bekjenner dette til sin far, som mener at hennes kjærlighet til Gallian har skapt en ubalanse i kreftene deres til Gallians fordel. I mellomtiden har Konreids egoistiske og umodne nevø, hertug Fallow, inngått en allianse med Gallian, og han søker å ta sin onkels plass. Gallian forsøker å forgifte Konreid, men forgifter samtidig, uten å vite det, Fallow, som deretter blir helbredet mens Fallow tar en kompani av Ehb-soldater for seg selv. Kort tid etter blir Konreid frisk og leder hæren sin for å kjempe mot Gallians styrker.

På vei gjennom Sedgwick-skogen møter Farmer og hans følgesvenner de tilbaketrukne nymfene ledet av Elora, som leder dem ut av skogen. Når de forsøker å redde Solana fra Krug, blir Farmer slått ut, og Norick og Bastian blir tatt til fange. Mens Farmer blir hengt av en annen av Gallians avatarer, dreper han avataren, frigjør seg selv og blir reddet av Merick. Farmer blir ført til Konreid og hans hærs leir, hvor Merick avslører at Farmer er Konreids lenge savnede sønn og at hans virkelige navn er Camden Konreid. Han forklarer at for mange år siden var en ung Farmer til stede under en kamp på et sted kjent som Oxley Pass, hvor han ble funnet av Norick. Norick ble ansett som adoptivfaren, men Farmer ble tatt hånd om av innbyggerne i Stonebridge og holdt trygg fra alt kaoset som herjet Ehb. Både Konreid og Farmer avviser Mericks påstander.

Språk: Engelsk

Teksting: Dansk, svensk, norsk, finsk