Frey Holland blir på mystisk vis forflyttet fra New York City og blir fanget i det eldgamle landet Athia.

Et magisk, sansende armbånd vikles på uforklarlig vis rundt armen hennes, og Frey oppdager at hun kan kaste kraftige trylleformler og bruke magi til å bevege seg gjennom Athias vidstrakte landskap.

Frey gir sin nye gylne følgesvenn kallenavnet "Cuff", og setter av gårde for å finne veien hjem.

Frey får snart vite at dette vakre landet en gang blomstret under velvillige matriarker, kalt Tantas, helt til en ødeleggende pest ødela alt den kom i berøring med.

Pesten forvandlet dyr til dyr, mennesker til monstre og rike landskap til fire farlige riker.

I sentrum av de ødelagte rikene hersker nå tantaene som gale og onde trollkvinner.

Frey, som er upåvirket av bruddet og desperat etter svar, går motvillig med på å hjelpe de siste gjenværende innbyggerne i Athia, som ser henne som sitt eneste håp.

Freys reise gjennom dette merkelige og forræderske landet fører henne dypt inn i hjertet av korrupsjon, der hun må kjempe mot monstrøse skapninger, konfrontere de mektige tantaene og avdekke hemmeligheter som vekker noe mye mer i hennes indre.