Sommeren 1937 rømmer tre straffanger, Pete, Delmar og lederen Ulysses Everett McGill, fra en kjettinggjeng for å hente en nedgravd skatt før området oversvømmes for å lage en innsjø. De tre får skyss av en blind mann som kjører en håndvogn på en jernbane. Han forteller dem at de vil finne en formue, men ikke den de leter etter. Trioen begir seg til huset til Wash, Petes fetter, som bryter av lenkene deres og gir dem mat. De sover i låven, men Wash melder dem til sheriff Cooley, som sammen med sine menn setter fyr på låven. Washs sønn hjelper dem med å rømme. Dagen etter blir Pete og Delmar døpt i en elv, men Everett nekter å bli med dem.

De plukker opp Tommy Johnson, en ung svart mann som hevder at han solgte sjelen sin til djevelen i bytte mot evnen til å spille gitar. I behov av penger stopper de fire ved en radiostasjon hvor de spiller inn en sang som Soggy Bottom Boys. Den kvelden skiller trioen lag med Tommy etter at bilen deres blir oppdaget av politiet, og de havner kortvarig sammen med lovløse George Baby Face Nelson, som har ranet og drept kyr. Uten at de vet det, blir innspillingen en stor hit. George, som føler seg deprimert, gir trioen pengene sine og går sin vei.

Ved en elv hører gruppen sang og finner tre sensuelle kvinner som vasker klær. Kvinnene gir dem maiswhisky, og de mister bevisstheten. Da de våkner, finner Delmar Petes klær liggende ved siden av seg, tomme bortsett fra en frosk. Delmar er overbevist om at kvinnene var sirener som forvandlet Pete til frosken. Senere inviterer den enøyde bibelselgeren Big Dan dem på pikniklunsj, for så å rane dem og drepe frosken.

Språk: Engelsk

Teksting: Dansk, svensk, norsk, finsk