Dagens kunder på Rebel, der Tifalia jobber, er en unik gruppe mennesker som har kalt seg CIRKUS.

Deres første forestilling ble ingen suksess. Tifalia tvinger seg til å bli med som assistent og produsent etter å ha hørt at det som mangler i dagens CIRCUS er middelmådige som deg!

Hun var bekymret hele natten og lurte på hvordan hun skulle reise, men med familiens ord bestemte hun seg for å delta.

En gal drage som elsker å kile, en piggete klovn som ikke får deg til å le, et vannvesen som ikke vil bruke vannmagi, en akrobat som ikke vet hvordan man underholder, en full pelsball, en umotivert leder og en amatørprodusent som nettopp har blitt med.

Vil de klare å opptre foran et stort publikum?