I de forlatte gruvene i Moria vekker den desperate ferden til et nystartet fellesskap, sammen med de uopphørlige ropene fra en horde blodtørstige orker, et eldgammelt beist fra sin årelange søvn. I skyggene av de for lengst forlatte hallene sniker det avskyelige vesenet seg inn for å utslette denne gjengen av inntrengere. Med flammer og raseri skal ingen unnslippe dens vrede.

Den sitter på Khazad-dûms smuldrende ruiner, og dens voldsomme oppvåkning har rystet tåkefjellenes grunnvoller og varslet alle om den nært forestående undergangen. Brorskapet kan bare vakle på fortvilelsens rand, omringet av beksvarte avgrunner og sammenraste steiner, mens de innser at det som jakter på dem er en balrog, en fiende som overgår dem alle.