Zanzibar og Dar-es-Salaam på 1990-tallet. Karim, Fauzia og Badar er svært forskjellige, men alle tre har store drømmer for framtida i den unge nasjonen de lever i. Men for Badar virker det som alle dører er låst. Han har ikke utdannelse og sendes tidlig vekk av fosterforeldrene sine for å tjene hos rike familier. Så får han seg jobb i et stort hus i Dar-es-Salaam, og for første gang føler han seg hjemme et sted. Han blir venn med Karim, sønnen i huset, og også Fauzia, Karims forlovede.

Etter hvert som de alle tre tar sine prøvende skritt inn i arbeidsliv, besettende forelskelse, kjærlighet og foreldreskap, blir imidlertid vennskapet satt på prøve. Og Karim fristes til å begå et svik som kommer til å forandre livene deres for alltid.