To år etter at Hertugen av Wellington knuser Napoleon ved Waterloo, kommer det nyheter fra India om en lokal Maharaja, som truer de britiske interessene. Wellington sender Sharpe avgårde for å undersøke det som viser seg å skulle bli hans største utfordring til dags dato. Da den indiske krigsherren kidnapper generalens vakre datter stiger spenningen og gir ikke Sharpe noe annet valg enn å forfølge fienden rett inn i hans dødsfarlige hule. Samtidig skal Sharpe også motstå den vakre med svikefulle Madhuvanti, som er sendt ut for å forføre ham. Imperiets skjebne og en generals datter ligger i én manns hender...