Kongen af Scandia er blevet væltet og drevet i eksil og er derfor flygtet til England med sin kone og deres søn prins Valiant (Robert Wagner). Som ung drager Val til kong Arthurs hof, hvor han bliver venner med Sir Gawain (Sterling Hayden) og træner for at blive ridder af det runde bord. Val forelsker sig også i en smuk prinsesse (Janet Leigh) og tager kampen op mod den mystiske sorte ridder, som har planer om at forråde Vals familie.