En mystisk antikk ”troll-i-eske” blir funnet og donert til et museum ute på landsbygda. Det tar ikke lang tid før konservatoren Casey Reynolds aner uro for at den skumle klovndukken inne i esken lever sitt eget liv. Snart blir det også avslørt at hans kolleger mystisk dør, den ene etter den andre. Kan han finne årsaken til marerittet og sette en stopper for det hele, eller vil han selv bli offer for det ukjente?