Isfolket var ättlingar till Tengel den onde som ingått en pakt med djävulen och med det sålt sina efterkommande till ondskan. det sas att de var förtappade. avlade av is och i satans tjänst. Mikael Lind av Isfolket var en ensam och olycklig man. Under hela sin uppväxt hade han varit tvungen att lyda andra. När han blev tvingad att gifta sig med den katolska och dygdiga Anette och därefter utsänd i ett krig han avskydde, stod han vid avgrundens rand. Det var vid den här tiden han mötte den mystiska, svartklädda kvinnan, som tycktes vara tidlös. Ett möte som skulle visa sig vara mycket ödesdigert...