I et forsøk på å avsløre løgnene omkring bortføringer av romvesener, reiser en provokativ dokumentarfilmskaper til en UFO-konferanse i New Mexico. Der møter han en lokal kunstner med en godt bevart hemmelighet. Mens de sammen følger sporet av en rekke ledetråder, fordyper de seg i den mystiske kulturen til puebloindianerne. Snart oppdager de en rekke urovekkende observasjoner som får dem til å sette spørsmålstegn ved alt de tror er sant.