Sommeren 1939, det har gått seks år siden vi sist var sammen med gjester og ansatte på det lille badehotellet. Noe har forandret seg i mellomtiden, men ikke stamgjestenes ønske om å møtes her oppe blant sanddynene. Her er man på behagelig avstand fra alt som skjer ute i den store verden, ikke minst hvordan Tyskland driver opprustning, krenker naboland, forfølger annerledes tenkende og avskaffer demokratiet. Hitlers politikk vekker beundring i visse kretser i Danmark, frykt i andre. Men langt de fleste har nok med de små utfordringene i hverdagen. Det gjelder også på badehotellet, der drømmer, planer, forelskelser og intriger er i høysetet. Helt til verden utenfor krever - i hvert fall for noen av gjestene – at man tar stilling for eller imot.