Filmen utspiller seg på 1500-tallet, og Errol Flynn spiller en britisk marine offiser som urettmessig dømmes for desertering. Han rømmer fra straffen sin og slår seg sammen med piratbanden til Anthony Quinn, der han og Quinn kappes om oppmerksomheten til den glamorøse kvinnelige piraten Maureen O’Hara. Flynn pådrar seg O’Haras vrede da han redder en nydelig orientalsk prinsesse (Alice Kelley) fra slavehandlere, men O’Hara hjelper likevel Flynn da Quinn etterlater ham for å dø.