Naturfotografen Gabriel Dahl er på vei til Telemark for å lage film om bever. Underveis får han et innfall og tar av mot den vesle sørlandsbyen Smalvik, hvor han tjue år tidligere var på ferie med foreldrene og ble kjent med elleve år gamle Anette. Han var tre år eldre og reddet henne fra en gjeng brutale mobbere. Som voksen har Gabriel ofte lurt på hvordan Anette har fått det senere i livet. Når han for en gangs skyld er på disse kanter, skal han forsøke å finne det ut. Men han får snart føle på kroppen at det er noen som slett ikke liker at han prøver få kontakt med henne.