En tidligere gategangster kommer tilbake til Philadelphia etter en periode i det militære. Nå som han er tilbake i sitt gamle territorium, blir han igjen nødt til å bale med den lokale mafiabossen, som har styrt nabolaget mens han har vært borte. Februar 1991. Tommy, en marinesoldat som var med i Operasjon Ørkenstorm, har brutt reglene, og nå risikerer han å bli idømt straffarbeid. En FBI-agent tilbyr ham en vei ut av situasjonen: hvis han drar tilbake til de skitne havnekvarterene i Pennsylvania og hjelper FBI med å få tatt en italiensk heroinlanger, unngår han både å havne i fengsel og at broren Vincent og fetteren Joey blir arrestert. Nå må han velge. Skal han være lojal mot familien eller mot gatas regler? Klarer han å beskytte broren og fetteren og samtidig være tro mot seg selv og sin bakgrunn? Og de unge mennene i Midtøstens ørkener og i Amerikas nådeløse gatemiljø - ofrer de livet for ingenting?