Den här berättelsen börjar med trolldom en tidig vårmorgon och slutar i en varm augustinatt som aldrig kommer att glömmas i Mumindalen. Däremellan ligger Mumintrollets långä sommar, full av solsken och åskväder. Den kunde ha varit en vanlig sommar med upptäckter av nya öar, med långrevsfiske i duggregn och lyckliga bad i bränningarna. Men så hittar muminfamiljen Trollkarlens hatt. Och efter de är ingenting som vanligt längre.