Høsten 1940 er nazistene mektige. Frankrik er okkupert. De britiske øyer blir bombet og er under konstant trussel om å bli invadert. USA er nøytralt, og Sovjetunionen har inngått en ikke-angrepspakt med Tyskland.

I denne dystre tiden lever Stephen Metcalfe det glade liv i det okkuperte Paris. Som yngste sønn i en fremstående amerikansk familie er Metcalfe en kjekk ung mann som er en selvskreven gjest på alle de viktige festene. Han blir koblet sammen med overklassens vakreste kvinner, og han har stor makt. Dessuten har han en liten rolle i USAs hemmelige stryker i Europa. Og han spiller gjerne med i det store spillet, som så mange andre unge menn før ham. Men det som har vært en morsom lek hittil, blir dødsens alvorlig. Spion-nettverket han var en del av blir plutselig avviklet, og Metcalfe står brått alene i et Europa i krig, uten kontakter, ordre eller en plan B.

Metcalfe bestemmer seg for å sette i gang en vågal plan som kanskje er det eneste håpet for det lille som er igjen av den frie verden. Han bruker familiens kontakter og drar til Moskva for å muligens bedra en tidligere elskerinne – en vakker ballerina som det viser seg at danser med flere. En dans som kan ødelegge alle han er glad i og setter pris på.