Ved en avsidesliggende motorvei står en midlertidig grensepatrulje, bemannet av tre agenter: Flores (Gabriel Luna), som har en uhyggelig evne til å spore; Davis (Johnny Simmons), som begynte i grensepolitiet med drømmer om å forføre señoritas og å ride på hesteryggen. Og Hobbs (Clifton Collins Jr), en gammel vakt som ikke tror at høyskoleutdannelse kan stoppe en kule. Dagen deres begynner som de fleste dager gjør. De patruljerer den kjedelige ørkenveien, men plutselig kommer innholdet i en bil til å forandre alt. Det er starten på en reise for å avdekke de surrealistiske, skremmende hemmelighetene som er skjuler seg bak fasaden på denne ensomme utposten. Ved enden av veien kan de komme til å betale med livene sine langs en grense hvor skillet mellom rett og galt er like skiftende som ørkenen selv.