Denne skumle filmen handler om Harry Caul, en verden-sliten og paranoid overvåkningsekspert som oppdager at han selv har blitt et offer for teknologien han bruker for å ødelegge andre. Det starter med det som ser ut som et rutineoppdrag å spionere på en utro kone og hennes elsker. Men når Harry dukker opp på mannens kontor for å overlevere de inkriminerende båndene, blir han pågrepet av klientens assistent