Historien om Leonard Cohens selvpålagte eksil for å fullføre en roman på den idylliske greske øya Hydra. Her møter han og innleder etter hvert en kjærlighetsaffære med den vakre norske musen Marianne Ihlen. En lidenskapelig tid med musikk, sol og romantikk forvandler Cohen fra forfatter av skjønnlitteratur til den internasjonale låtskriveren, dikteren og artisten han ble født til å være.