I et baghus midt i København ligger Adonis Sauna Spa & Men’s Health Club. Mænd ringer på ved det diskrete skilt, bliver lukket ind i receptionen og får udleveret en nøgle, et håndklæde og et kondom.
Johan er lige begyndt som receptionist, og det er hans job at spole pornofilm tilbage, vaske håndklæder og lave cowboytoasts til gæsterne. Nøgenhed er regel nr. ét i saunaen, men en aften beder en smuk og usikker dreng om lov til at beholde sit sportstøj på, og snart er Johan villig til at bryde alle regler for den transkønnede William.
SAUNA er en forelsket knaldroman om forholdet mellem to unge mænd med hver deres længsel efter frihed og forbundethed. En gribende fortælling om sex, fællesskaber og ensomhed, om en særlig, sensuel økologi og begæret efter at omstyrte forestillinger om kroppe og samfund – og smelte sammen med noget større.