Maj 1941. Grev Champignac og hans skotske kæreste, Blair, arbejder som kodebrydere i Bletchley Park uden for London. En nat opsnappes en chifreret meddelelse, afsendt af to af grevens kolleger og venner, en biolog og en kemiker, der mod deres vilje deltager i nazistiske forskningsprogrammer. Meddelelsen er en bøn om hjælp til at flygte fra Tyskland, og greven begiver sig sammen med Blair – som taler flydende tysk – af sted til Berlin med falske identiteter i lommen.