Aidan Waits gir blaffen i både fortiden og fremtiden. Han har forsonet seg med at han for evig og alltid er satt på nattskiftet sammen med makkeren, Peter «Sutty» Suthcliffe. I Manchester er sommervarmen kvelende og den mest spennende forbrytelsen Waits blir satt til å oppklare er tre søppeldunkbranner. Inntil han og Sutty blir tilkalt til Palace, et stort, tomt hotell. På Palace finner de en død mann. Med et smil om munnen som er fullstendig uidentifiserbar.
For å finne ut hvem mannen som smiler er, må Aidan Waits finne ut hvem han selv egentlig er.