Malou er en rotløs og opprørsk tenåring som plasseres hos en ny fosterfamilie på den lille øya Lunø. Den lille familien elsker jula, men Malou hater både jula og den lilla øya. Når hun møter den gretne gårdsnissen Nils, som vil at alt skal være som før, prøver de to å få Malou utstøtt fra øya. De av-legger et nisseløfte, noe som betyr at Malou må skape så masse problemer at familien sender henne bort. Julefreden henger i en tynn tråd, men ting tar snart en uventet retning for Malou.