Satu kertoo kahdesta lapsesta, Korpelan Taavetista ja Esteristä, joilla on metsässä kummi, hyvin oppinut haltija nimeltään Harmaaparta, joka luki kirjoja ja mietti mistä syystä kaikki oli maailmassa niin eikä näin.

Hän oli istunut vuoressa maailman alusta asti ja oli tutkinut pitkään luonnon salaisuutta, mutta ei olllut sitä löytänyt. Lapset kuitenkin tietävät sen Harmaaparran suureksi yllätykseksi.
Zacharias Topeliuksen sadut ja kertomukset ovat jo toistasataa vuotta puhutelleet ja koskettaneet niin nuorempaa kuin varttuneempaakin väkeä. Satujen sillalla kohtaamme lempeän ja viisaan kirjailijan, joka johdattaa meidät satujen lumoihin ja mielikuvituksen ehtymättömään maailmaan.

Topeliuksen sadut tulevat aina säilyttämään paikkansa suomalaisessa lastenkirjallisuudessa.

Suomentajat: Valter Juva (1865-1922), Ilmari Jäämaa (1888-1934) ja Viljo Tarkiainen (1879-1951).
Musiikki ja tehosteet: Markku Elivuo. Taustalla. Rafael Elivuo.
Kansansävelmäsovitus: Ritva-Liisa Elivuo.
Kannen piirros: Venny Soldan-Brofeldt (1863-1945).
Kesto: 17 min. 25 s.