På en times togrejse mellem Hammerum og Silkeborg en forårsdag i 1936 fortæller passagererne og de mennesker, de møder, et eventyrligt væld af historier. Blandt de rejsende er Elias Lønn med vinger der er ved ar vokse ud af ryggen på ham, eventyreren Bøje Thompson, der er forfulgt af lejemordere og Skøjeren, der har avlet to sønner med den erotiske Maria Mustermann i Texas. Desuden den Spinoza-dyrkende optiker, Elias Lønns kone af skovnymfe-slægt, Bøje Thompsons datter/søn, som er hermafrodit og utallige andre. - Ud af alle historierne kommer et mønster, en anatomi af menneskenes liv og deres forhold til tilfældighederne.