Denne julen står førskolelæreren Paul Maddens (Martin Freeman - LOVE ACTUALLY) ovenfor sin største utfordring noensinne, å lage en musikalforestilling ut av et juleevangelium. Hvert år konkurrerer Maddens skole med lokale, private skoler for å se hvem som kan lage den beste juleforestillingen, og hvert år havner Pauls skole på andreplass etter Gordon Shakespeares (Jason Watkins - BRIDGET JONES PÅ RANDEN) private skole. Konkurransen tilspisser seg når Paul lyver til Gordon om hvordan Hollywood-produsenten Jennifer Poppy (Ashley Jensen - UGLY BETTY) skal gjøre forestillingen om til en Hollywood-film med hans elever. Problemet er at de to har ikke snakket sammen på flere år, og når ryktet sprer seg spinner Pauls løgn ut av kontroll. Han befinner seg nå i sentrum av kranglende foreldre og overivrige barn som er desperate etter berømmelse og rikdom.