Den 1. verdenskrig raser i Europa, og fronten er i ferd med å bre seg. Tyskland har alliert seg med Tyrkia, og søker støtte i hele den muslimske verden. Får de det, vil Storbritannia falle.
Major Richard Hannay blir bedt om å finne ut mest mulig om konspirasjonen, og reiser gjennom et Europa i flammer på let etter svar. I hjertet av Tyskland kommer han på sporet. Den muslimske verden lengter etter en profet som kan samle dem under ett sverd, og den tyske keiseren har tenkt å gi dem den rette mannen. Hannay må tråle seg gjennom det krigsherjede Sentral-Europa til Konstantinopel, der hans lojale menn møter ham. Deres mål er å hindre at profetens hjemkomst setter fyr på hele verden.