Den ensomme mannen Friendless selger alle eiendeler og begir seg ut på en reise som ender i Arizona, der han faller av toget i nærheten av en ranch hvor han blir ansatt. På ranchen hjelper han Brown Eyes, ei halt ku, som har fått en stein i kloven. Han har, som takk for hjelpen, nå fått sin første venn. Men faren lurer. Brown Eyes skal sendes til slakteriet.