Den kære dværg opdager da også noget, han aldrig har set før: Bag bjergene findes en mystisk dal, hvor talende dyr går rundt med tøj på!   Men Ludo Mundsmurt er på sporet af Gammelpot, og den lumske skurk skaber splid og dødeligt uvenskab mellem dyrene i den hemmelige dal. Gammelpots fredelige gemyt bliver sat på en hård prøve i et forsøg på at forhindre dyrene i at bekrige – og æde – hinanden!