Frederik Næblerød er en af Danmarks mest talentfulde unge kunstnere. Med sine værker inviterer han os ind i det spontane, absurde, groteske og humoristiske. I bogen kommer vi helt tæt på kunstnerens malerier og med ind i hans atelier i Københavns Sydhavn. Direktøren for Museum Jorn, Christian Kortegaard Madsen, stiller i sin tekst skarpt på det dæmoniske og forføriske i Næblerøds kunst. ”Der er ingen regler i Næblerøds verden, kun et åbent mulighedsrum,” skriver han i sin undersøgelse af det fantasifulde og naivistiske, der – ligesom hos blandt andre Cobra-bevægelsens kunstnere – løber som en rød tråd igennem Næblerøds værk.