Året er 859 og Kinas Tangdynasti er i forfall. Uroligheter sprer seg over hele landet, og den korrupte regjeringen kjemper mot opprørske hærer, som dannes i protest. Den største av disse er 'Flyvende Dolker', som vokser seg sterkere enn noensinne under en mystisk ny leder. To lokale politimenn beordres til å fange den nye lederen, og klekker derfor ut en snedig plan. Den ene, Jin, skal utgi seg for å være en ensom kriger ved navn Vind, som redder den skjønne, blinde opprøreren Mei fra fengselet for på den måten å vinne hennes tillit og så eskortere henne til Flyvende Dolkers hemmelige hovedkvarter. Planen virker, men på den lange reisen blir Jin og Mei forelsket i hverandre. Farene lurer i den omkringliggende skogen, og vinden står stille, som om den fornemmer spenningen i luften. Hva ligger foran det ulykkelige, elskende paret? Og hvis det er ekte kjærlighet, hvorfor former det seg da intriger i deres hoder. og hemmeligheter i deres hjerter?