Den begavede og fuldstændig upålidelige unge amerikanske digter Adam Gordon er på stipendieophold i Madrid. Idéen er egentlig, at han skal forske, men han bruger i stedet det meste af sine vågne timer på at ryge hash og drive omkring i den spanske hovedstad. Han er en fremmed i byen og i sproget, men usikkerheden omkring hans egen identitet stikker dybere end som så og berør hele kernen i hans kunstneriske virke.