I underverdenen Felicidad lever mennesker og monstre i harmoni. Her finnes det bønder som oppdrar og styrer monstre, kjent som Farmagia. Takket være Farmagia, magus Diluculum og magusens generaler, Oración Seis, har samfunnet i Felicidad blomstret ... helt til den skjebnesvangre dagen magus dør. Da griper Glaza, en av Oración-generalene, muligheten til å ta makten for seg selv.

Mens Glaza og hæren hans rykker inn i byen Centvelt, forsøker en farmagia ved navn Ten å holde dem unna. Selv om han først mislykkes, inspirerer Ten andre til å stå opp mot despoten. Med hjelp fra en Oración-general som har hoppet av fra Gazzas vanvittige maktbegjær, må Ten og vennene hans samarbeide med monstrene sine for å forhindre at Felicidad blir ytterligere underkuet.

Språk på omslaget: Engelsk