Frances (Chloë Grace Moretz) er en ung og kanskje litt naiv kvinne som nettopp har flyttet til New York. Da hun en dag finner en gjenglemt håndveske på t-banen er det opplagt for Frances at hun må finne eieren og returnere den. Vesken viser seg å tilhøre Greta (Isabelle Huppert), en eksentrisk fransk pianolærer med en kjærlighet til klassisk musikk og en smertefull ensomhet. Frances, som har mistet moren sin, får en umiddelbar omsorg for Greta og de to blir raskt venner. Men Gretas moderlige sjarm begynner veldig snart å rakne og blir stadig mer skremmende etter hvert som Frances oppdager at ingenting i Gretas liv er sånn som det først så ut.