"Med gården og landsbyen som bagtæppe følger vi Tormod fra barndommen og op gennem ungdommen - og helt frem til han som ung kunststuderende i Bergen eksperimenterer med farver og maleri. Som lille dreng finder Tormod et knojern i farens skrivebord, som han begynder at slæbe med sig overalt. Tormod har ikke altid kontrollen, hverken over sig selv eller sine omgivelser. Han balancerer ofte faretruende på kanten, enten når kan kører traktor, samler pind til et Sankthansbål eller går alene rundt på gaderne i Bergen. Han er født til at blive landmand, men længtes efter noget andet.