En filmoperatør myrdes under en kriminalfilm. Det er “Nålen" der står bag likvideringen. Alex vil gerne ud af “Nålens" klør, men bliver truet til forsat at lege med. Nålen smugler insulin, hvorfor den unge Gudrun, der arbejder på en insulinfabrik, er meget interessant. Nålen kontakter hende og hun trues til at fortælle hvor insulinen opbevares. Imens er kriminalkommissæren på jagt efter filmoperatørens morder. I operatørens hjem findes en del insulin ampuller. Politiet anholder Stefan og jager Alex. I Alex' lejlighed findes mordvåbnet. Imens er Gudrun og Alex blevet forelsket.