Hodja drømmer om noe mer enn å ta over sin fars skredderi, til farens store forargelse. Hodja tilbys et flygende teppe for å hente matteforhandlerens barnebarn, men det gutten ikke vet er at teppet tilhører en ond sultan som vil gjøre alt for å få det tilbake. På reisen møter han jenta Smaragd, som viser han hvordan man skal klare seg i en storby. Dessverre mister Hodja og Emerald det flygende teppet, og sammen må de prøve å finne det tilbake og samtidig utsette seg for store farer.