I denne dramadokumentaren ser vi Antonio Banderas som den fascistiske italienske diktatoren Benito Mussolini. Filmen beskriver veien hans fra å jobbe som lærer i en småby til å bli leder i sosialistpartiet, og hvordan han utviklet fascismen og til slutt tok styringen i Italia i mellomkrigstiden. Etter hvert som det politiske dramaet utfolder seg, får vi gjennom et innblikk i Mussolinis privatliv også se hvordan karismaen hans og de store ambisjonene førte til at han ofret alt annet for å komme til makten.