I en avsidesliggende del av det nordre Kenya blir Tessa Quayle, en engelsk frivillig hjelpearbeider, funnet brutalt myrdet. Hennes nære venn og samarbeidspartner, Arnold Bluhm, er forsvunnet fra åstedet og alle spor peker mot at han er gjerningsmannen. Ved Den Britiske Høykommisjonen, der Tessas mann, den stillferdige Justin Quayle, er ansatt, forsøker man å dysse ned historien. Men Justin innser at det er noe som ikke stemmer, og begynner selv å undersøke saken. Hans adgang til diplomatiske hemmeligheter setter hans liv i fare. Men ingenting kan stoppe ham i jakten på sannheten: En konspirasjon, som har større rekkevidde og er mer dødelig enn selv Quayle noensinne kunne ha forestilt seg…