Eldric, bortrövad till planeten Morkan, har fått reda på att en kamp mot härskaren Terbran är meningslös utan Odrins stav. Han ska nu lägga sin energi på att hitta staven i det väldiga Emmeridaträsken där såväl osaliga andar som fantomer utan ögon och hjärta väntar. I Valhorn försöker motståndsmannen Gillard få klarhet i den försvunna ledaren Queggas öde och han lägger lika stor kraft på att värva folk till sin armé. Samtidigt är schamanen Solivan oroad över vad Terbrans döda mor kan ställa till med. Kan staven förena folket i en gemensam kamp mot härskardömet och är staven det vapen som kan stoppa Terbrans mor? När frosten kommer är andra delen i trilogin om Odrins stav.