Elämä Kandrian mantereella on rauhallista. Varakkaat aatelissuvut hallitsevat kaupunkeja, läntinen osa pääkaupunkeineen kerää vaurautta itäisen kustannuksella, maagien killassa juonitellaan kilpaa vaikutusvallan saamiseksi ja suvuton kansanosa pyyhkii hikeä otsaltaan seuraavan talven leipäänsä ansaitessaan. Näin on ollut jo sukupolvien ajan, ainakin niin kauan, kuin mystinen merivirtaus on pyyhkinyt mantereen reunaa estäen laivoilta pääsyn avomerelle.

Eräänä päivänä kaksi tilanteeseen tyytymätöntä kohtaa sattumalta: Cantillan, aikansa taitavin merikapteeni, jota raivostuttaa purjehtia edestakaisin pitkin rannikkoa, ja Bollens, vaatimattoman aatelissuvun maagi, joka halveksuu oman kiltansa toimintaa. He päättävät yhdistää omat taitonsa muuttaakseen kandrialaisten elämän - mutta eivät osaa aavistaakaan, kuinka hyvin siinä loppujen lopuksi onnistuvat.