Rumkrydseren Gateway er p vej til en jordlignende planet, som jordens folk har givet arbejdstitlen 'New Earth One'. I begyndelsen troede man, det var en ubeboet verden (ud over eventuelt dyreliv), som jordens milliarder af mennesker kunne overtage. Man begynder derfor at planl gge en ekspedition, som skal afg re om denne planet egner sig til kolonisation. Men under studiet af kloden er man blevet klar over, at der findes intelligent liv og endda en moderne civilisation. Form let med ekspeditionen ndres fra at v re ren overtagelse, til at skulle skabe kontakt med de indf dte og indlede et handelssamarbejde. Jack Lee er en lettere fordrukken psykolog og antropolog p ekspeditionen, og han s ttes til at analysere de sociale og samfundsm ssige forhold p planeten. Hvad Jack finder, er en n rmest paradisisk verden befolket af unge, sunde og smukke mennesker, og et samfund hvor kriminalitet, gr dighed og egoisme ikke eksisterer. Men efterh nden som Jacks unders gelser afd kker mere og mere af systemets virkem de, opdager han at sandheden er en helt anden: Nogen fors ger tydeligvis at sl hele planetens befolkning ihjel, gennem et fantastisk svindelnummer der indtil videre har k rt i rhundreder. Men hvorfor? Jack og hans ven, IT-eksperten Boris, kommer p en opgave som ikke er af de helt sm . Og det bliver ikke nemmere af at det efterh nden g r op for dem, at ekspeditionens virkelige form l ikke helt er hvad de tror ...