Djupt inne i skogarna finns Mörkerfolket, ett folk av varulvar och vampyrer. Skapade av Makterna för att vara människornas svurna fiender. De lever dolda för människorna om än de ser ut som människor. Lupus Varulv är den främste i Mörkerfolket. Dess antal minskar för varje år. I syfte att stärka det människofientliga folket beger han sig ut i samhället för, att söka en mänsklig kvinna till förbunden. Signe, en femtonårig flicka, anar inte det sanna jaget hos den till synes trevlige Elof som kommer till hjälp i höskörden...