I spissen for keiserdømets overlegne armeer rider den fryktede Barbarossa – middelalderens mest fryktede krigsherre. Folkets forsøk på opprør slås umiddelbart ned med knusende kraft. I de underkuede byene samles de splittede styrkene under en ung rebell, som drives av et brennende hat mot despoti. På begge sider av slagmarken gjør motstanderne seg klare – gjengjeldelsens time er inne for Barbarossa, den siste tyrannen.