Sarah er bekymret for sønnen sin Miles, han har en skremmende oppførsel og hun er redd en overnaturlig kraft har besatt ham. Sarah må velge mellom morsinstinktet, å beskytte barnet sitt og det desperate behovet for å finne ut hva eller hvem der forårsaker hans onde handlinger. Hun søker svaret i fortiden, og ganske snart begynner linjen mellom hva som er virkelig og hva som er uvirkelig å bli skremmende.