Det finnes folk i denne verden med spesielle krefter. De kan gjøre ting ingen andre kan. De føler ondskapen ingen andre ser. De opplever fryktelige ting andre ikke en gang kan forestille seg. Annie (Cate Blanchett) har en slik evne. Noen er redd henne, andre beskylder henne for å være en heks. Men nå, når et fryktelig mord er blitt begått er hun den eneste som kan løse det. På ondskapens veier får hun et syn som vil forfølge henne og hun finner en sannhet som vil splitte hele byen i to.