Pablo er pornofilmregissør i Madrid. Han har hatt stor suksess og er forelsket i Juan. Juan er forelsket i Pablo, men forlater ham etter en tid. Pablo har en bror som etter sitt kjønnsskifte er hans søster og heter Tina. Tinas forhold til sin og Pablos far er av den mer kompliserte sorten og får konsekvenser for hvordan hun behandler alle menn. Både Pablo og Tina har kompliserte seksuelle forhold. En kveld blir Pablo kontaktet av den svært intense Antonio og de tilbringer en natt sammen. Neste morgen innser Antonio at han elsker Pablo lidenskapelig. Hans ustabile psyke driver ham til å tilintetgjøre alle som har elsket eller elsker Pablo, koste hva det koste vil...