Tanssikoulu sijaitsee keskellä kaupunkia tehtaassa - tai kraatterin pohjalla olevassa Linnassa. Linnan ulkopuolella suljettujen ikkunaluukkujen takana elävät nimettömät ja jonninjoutavat olennot, aikuiset, jotka ovat rutinoituneet käyttämään tarmonsa merkityksettömyyksiin. Linnassa Tohtori Q sen sijaan opettaa Varjolle, Hexataelle ja Iiralle lapsuuden ikuisen voimankäyttämistä. Hän opettaa heille tanssimisen, universumin hengittämisen salaisuuden: miten tärkeää on olla tosi vain itselleen ja tanssin kauneudelle.

Linna on täynnä pölyisiä peilejä, joissa asustaa varjoolentoja, saleja ja käytäviä, joissa lojuu keskeneräisiä puunukkeja sekä ötököitä, jotka kulkevat öisin vankkureilla. Tanssi on tie ja tanssijan elämä rosoista. Mutta onneksi Varjon matkakumppanina on Iira. Tyttö, jolle ei tarvitse esittää muukalaista.