Verdens mektigste fortelling, opplevd gjennom Jomfru Maria. Maria (Pernilla August) ser sitt barn Jesus (Christian Bale) vokse opp og bli en mann, som inspirerer verden med sine mirakler og sitt budskap fra Gud. Maria er bare 16 år gammel da engelen Gabriel kommer til henne og forteller at hun er blitt utvalgt til å føde Guds sønn. Barnet blir født i Betlehem, og slik begynner en rørende og svært menneskelig historie om kjærlighet, oppofrelse og sterk tro – en historie om en mors bekymringer for en sønn som vet at han må dø på korset for å bli født på ny.